◎中國9月新增社融3.76萬億元，新增人民幣貸款1.59萬億元，股市回升帶動M2增速回升至6.8%，M1貨幣供應(yīng)繼續(xù)回落。

◎中國9月煤炭進口創(chuàng)歷史新高，大豆同比增近60%，天然氣、集成電路進口漲幅居前；以美元計9月出口增長2.4%，進口增長0.3%，海關(guān)總署：出口放緩屬于短期內(nèi)正常的數(shù)據(jù)波動。

◎近期居民提前還貸現(xiàn)象有所減少。降低存量房貸利率、統(tǒng)一房貸首付比等多項金融支持房地產(chǎn)政策公布后，多數(shù)一線城市樓盤訪客量、認(rèn)購量邊際上漲，居民提前還房貸的情況有所減少。某國有大行深圳市分行反映，9月25日以來，個人按揭提前還貸日均申請量較9月上中旬日均水平下降六成。

◎美國降息預(yù)期迅速降溫，市場開始押注“今年再降一次，明年初停止降息”。由于9月CPI全線超預(yù)期，債券市場預(yù)計美聯(lián)儲年內(nèi)降息幅度僅為45個基點，期權(quán)市場則押注年內(nèi)僅剩一次降息，甚至可能年內(nèi)降息25基點后到明年初暫停降息。衡量美債預(yù)期收益率的波動性指標(biāo)Move指數(shù)已飆升至1月以來的最高點。

◎美元走強，商品普跌。OPEC下調(diào)原油需求的增長預(yù)期，原油兩連跌，靠近一周低位，盤后媒體稱以色列不打算打擊伊朗石油目標(biāo)，油價跌幅擴大，一度跌近5%。黃金創(chuàng)逾一周新高后轉(zhuǎn)跌?；窘饘偌w止步兩連漲，倫鋅倫錫跌超2%，倫銅創(chuàng)四周新低。

◎10月14日國內(nèi)市場電解銅現(xiàn)貨庫21.87萬噸，較8日增1.94萬噸，較10日增1.45萬噸； 上海庫存14.07萬噸，較8日增1.78萬噸，較10日增1.45萬噸； 廣東庫存4.91萬噸，較8日增0.18萬噸，較10日增0.11萬噸； 江蘇庫存2.24萬噸，較8日降0.09萬噸，較10日降0.17萬噸。國內(nèi)電解銅社會庫存延續(xù)累庫趨勢，其中上海市場貢獻主要增幅；近期由于進口銅陸續(xù)到貨流入，倉庫入庫量表現(xiàn)增加，且雖銅價有所回落，但下游消費表現(xiàn)較為一般，庫存因此再度累庫明顯。

◎10月14日上海、廣東兩地保稅區(qū)銅現(xiàn)貨庫存累計4.81萬噸，較8日持平，較10日降0.1萬噸； 上海保稅區(qū)4.3萬噸，較8日降0.15萬噸，較10日降0.1萬噸； 廣東保稅區(qū)0.51萬噸，較8日增0.15萬噸，較10日持平；保稅區(qū)庫存小幅下降，倉庫仍有貨源清關(guān)流入國內(nèi)，且入庫依舊偏少，庫存因此維持去庫。◎10月14日中國鋁棒現(xiàn)貨庫存(萬噸)：佛山5.05，無錫2.25，南昌2.2，常州1，湖州2.65，成都0.55，鞏義0.1，洛陽0.55，宣城0.4，總量14.75，較上期（10月10日）減0.05。

◎10月14日，據(jù)本周Mysteel調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)24家再生銅冶煉銅陽極生產(chǎn)樣本企業(yè)，涉及生產(chǎn)產(chǎn)能232萬噸（占全國產(chǎn)能37.15%），陽極板周度總產(chǎn)量為2.18萬噸，較上周上升8.98%；產(chǎn)能利用率為44.83%，較上周上升3.69%；原料總庫存為1.18萬噸，較上周減少0.32萬噸。

◎海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年9月，中國銅礦砂及其精礦出口量為243.6萬噸，8月份為257萬噸；1-9月銅礦砂及其精礦累計出口量為2105.5萬噸，同比增長3.7%。中國9月未鍛軋銅及銅材進口量為47.9萬噸，8月份為41.5萬噸。1-9月累計進口量為409.3萬噸，同比增長2.6%。

◎海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年9月中國未鍛軋鋁及鋁材出口量為56.2萬噸，8月為59.4萬噸；1-9月累計出口量為491.3萬噸，同比增長15.5%。

◎10月14日消息，新聞媒體周日引述印尼能源部長Bahil Lahadalia的話稱，在發(fā)放給礦商印尼自由港(freeport Indonesia)和安曼礦業(yè)公司(Amman Mineral)的銅精礦出口許可證今年12月到期后，印尼正考慮將該許可證的有效期延長至多兩個月時間。Bahlil稱，這可能將取決于印尼自由港和安曼近期建成的冶煉廠產(chǎn)能是否能在2024年年底達到100%運轉(zhuǎn)。

◎據(jù)報道，國際鋁業(yè)協(xié)會(IAI)公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年8月份，歐洲氧化鋁產(chǎn)量環(huán)比增長了2.07%達到64.1萬噸，而7月產(chǎn)量為62.8萬噸。與去年同期相比，8月份的產(chǎn)量比55.1萬噸增加16.33%，導(dǎo)致該地區(qū)對全球氧化鋁產(chǎn)量的貢獻從2023年8月的4.4%增加到2024年8月的5.12%。

◎據(jù)報道，國際鋁業(yè)協(xié)會(IAI)公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年8月份，南美洲的月度增長率最高，約為2.93%，從98.9萬噸增至101.8萬噸。隨著產(chǎn)量的環(huán)比增長，南美洲對全球氧化鋁產(chǎn)量的貢獻從7.91%增加到8.14%。然而，與去年同期相比，南美洲的產(chǎn)量從103.3萬噸下降了1.45%；在北美，氧化鋁產(chǎn)量從19萬噸下降到17.9萬噸，環(huán)比下降5.8%。年產(chǎn)量從21.5萬噸下降16.74%，導(dǎo)致該地區(qū)1-8月總產(chǎn)量從165萬噸下降到148.6萬噸，同比下降了10%。

◎鄭州市工信局回復(fù)邵三勇委員提出的“關(guān)于推動鋁基產(chǎn)業(yè)鏈再造新優(yōu)勢的提案”稱，充分利用鋁的循環(huán)再生特性，一是鼓勵新建再生鋁項目，發(fā)揮鞏義市在鋁加工領(lǐng)域產(chǎn)能、技術(shù)優(yōu)勢，建立“資源—產(chǎn)品—再生資源”的反饋式生產(chǎn)流程，引入和研究再生鋁應(yīng)用技術(shù)，鼓勵企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求的基礎(chǔ)上，提高再生鋁利用率，降低原料成本，實現(xiàn)資源綜合利用。二是依托我市鋁產(chǎn)業(yè)規(guī)模大而強的特點，鼓勵建設(shè)廢鋁回收交易市場，布局建設(shè)廢舊金屬拆解回收市場，帶動再生鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，力爭到2025年底，全市再生鋁使用比例達到20%以上。

◎中國銀行發(fā)布的《關(guān)于發(fā)揮綠色金融作用 服務(wù)美麗中國建設(shè)的意見》提出，支持綠色低碳發(fā)展。加大對清潔能源的支持力度，重點支持北方地區(qū)冬季清潔取暖、遠距離供熱示范工程、充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、零排放貨運車隊發(fā)展。支持城市和產(chǎn)業(yè)園區(qū)減污降碳協(xié)同創(chuàng)新試點，實施電力、鋼鐵、有色金屬、建材等重點行業(yè)減污降碳改造、環(huán)保裝備更新、工藝流程優(yōu)化等項目。支持新興固體廢物（新能源汽車廢舊動力電池、退役及報廢光伏組件、風(fēng)電機組葉片等）綜合利用，拓展二次利用市場化場景，支持區(qū)域回收利用基地建設(shè)。大力支持溫室氣體控排技術(shù)，新能源技術(shù)，碳捕集、利用和封存技術(shù)。

◎10月14日，新聞媒體周日引述印尼能源部長Bahil Lahadalia的話稱，在發(fā)放給礦商印尼自由港(freeport Indonesia)和安曼礦業(yè)公司(Amman Mineral)的銅精礦出口許可證今年12月到期后，印尼正考慮將該許可證的有效期延長至多兩個月時間。Bahlil稱，這可能將取決于印尼自由港和安曼近期建成的冶煉廠產(chǎn)能是否能在2024年年底達到100%運轉(zhuǎn)。

◎10月8日，全省第十四期“三個一批”項目建設(shè)活動舉行，高新區(qū)共有4個項目集中開工，總投資達29.5億元；新增簽約項目1個 ，這些項目涵蓋先進制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域，業(yè)態(tài)豐富、成長性好、引領(lǐng)性強，將為全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展注入新的活力。據(jù)悉，蘇州捷得寶5GW高功率異質(zhì)結(jié)銅金屬化光伏組件項目，將建設(shè)5GW高功率異質(zhì)結(jié)銅金屬化光伏組件生產(chǎn)線，同時擬征地200畝，建設(shè)HJT電池生產(chǎn)線項目，與5GW高功率異質(zhì)結(jié)銅金屬化光伏組件生產(chǎn)線形成產(chǎn)業(yè)鏈。

◎山東黃金：預(yù)計2024年前三季度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤18.5億元—22.5億元，同比增長37.52%—67.26%。2024年前三季度，公司持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)布局，加強技術(shù)管理和科技創(chuàng)新； 持續(xù)深化降本增效，提升精細化管理水平，提高經(jīng)營效率，穩(wěn)定生產(chǎn)成本；同時， 黃金價格上行以及并購山金國際（原名“銀泰黃金”）也推動公司利潤上漲。

09:20 中國至10月15日MLF中標(biāo)利率

09:20 中國至10月15日MLF操作規(guī)模

14:00 英國8月三個月ILO失業(yè)率

14:00 英國9月失業(yè)率

14:00 英國9月失業(yè)金申請人數(shù)

16:00 IEA公布月度原油市場報告

17:00 歐元區(qū)10月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)

17:00 歐元區(qū)8月工業(yè)產(chǎn)出月率

20:30 加拿大9月CPI月率

20:30 美國10月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)

23:00 美國9月紐約聯(lián)儲1年通脹預(yù)期