◎中國財政部：擬一次性增加較大規(guī)模債務(wù)限額，是近年來出臺支持化債力度最大措施；中央財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間。華泰證券：財政思路出現(xiàn)方向級別的轉(zhuǎn)變。中信建投：這次會議標志著中央加杠桿，和貨幣聯(lián)動寬松，對市場而言是一場流動性盛宴。華創(chuàng)證券：增量財政政策短期或有2萬億元，中期化債規(guī)?；蜻_6萬億元。

◎中國9月CPI同比上漲0.4%，環(huán)比持平，PPI同比降幅擴大至2.8%。

◎中國車市回暖，9月乘用車銷量同比增加4.5%，結(jié)束五個月連續(xù)下滑趨勢，新能源滲透率連續(xù)三個月突破50%。

◎高盛頂級交易員說將迎來“未來一個月的喧囂”，美國經(jīng)濟可能“不著陸”。高盛對沖基金研究主管Pasquariello提到一些關(guān)鍵的市場變量，稱高盛的基線預(yù)測是，美聯(lián)儲年內(nèi)剩余兩次會議各降息25基點；對沖基金在連續(xù)五個月拋售美國科技股后上周大舉買入，本周更快速買入，而科技股即將迎來財報季；11月美國大選結(jié)果明朗前，緊張形勢會持續(xù)。

◎據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲到11月降25個基點的概率為95.6%，維持當前利率不變的概率為4.4%。到12月累計降息50個基點的概率為84.1%，累計降息75個基點的概率為0%；累計降息100個基點的概率為0%。

◎Mysteel庫存速遞：10月11日主要市場電解鋁庫存（萬噸）小幅減少。其中無錫23.1，較上一交易日減0.3；佛山23.1，較上一交易日減0.2；鞏義（含保稅）6.3，較上一交易日減0.4。

◎10月11日據(jù)Mysteel調(diào)研：本周鋅精礦港口庫存18.7萬噸，較10月8日減少1.5萬噸。

◎10月11日據(jù)Mysteel調(diào)研：截止10月11日鉛精礦港口庫存4.8萬噸，較10月8日增加0.5萬噸。

◎截至2024年10月11日，Mysteel統(tǒng)計中國7個主流港口進口銅精礦當周庫存為83.5萬噸，較上周環(huán)比增2.5萬噸。

◎10月11日消息，據(jù)三位知情人士稱，由于制造銅所用的原材料短缺，中國銅業(yè)巨頭銅陵有色金屬集團將把新工廠的生產(chǎn)推遲到2025年下半年。銅陵銅業(yè)的項目是中國十多年來最大的銅冶煉廠。該項目預(yù)計將于2025年1月完工，年產(chǎn)能為50萬噸。該項目的推遲引發(fā)了人們對中國未來幾年大規(guī)模銅產(chǎn)能擴建計劃的懷疑，并挑戰(zhàn)了長期以來人們的信念，即國有冶煉廠即使虧損也會繼續(xù)生產(chǎn)銅。消息人士稱，銅陵有色對銅精礦供應(yīng)商表示，該公司未能采購足夠的精礦在明年1月份開始生產(chǎn)。銅生產(chǎn)商通常在新廠投產(chǎn)前三個月開始儲存精礦。

◎10月11日消息，電池金屬初級公司Patriot Lithium計劃通過與Array Metals and Natural Resources達成的協(xié)議，將銅添加到其投資組合中，從而使其獲得贊比亞Katwaro項目80%的權(quán)益。Patriot將向Array 支付2.5萬美元，以獲得為期12個月的獨家期權(quán)。如果行使該期權(quán)，將建立一個特殊目的機構(gòu)（SPV），在向Array Metals支付25萬美元后，項目將轉(zhuǎn)移給該機構(gòu)。Katwaro銅礦項目占地400公頃，包括一個露天礦，其中含有含銅的變質(zhì)沉積物。

◎Fastmarkets 的長期前景也仍然樂觀，特別是由于全球能源轉(zhuǎn)型對銅的需求不斷增長。預(yù)計到2025年，由于歐洲供應(yīng)趨緊和需求復(fù)蘇，鹿特丹的A級陰極銅溢價預(yù)計將增加25%。然而，盡管綠色能源項目的需求不斷增長，歐洲整體銅市場仍然疲軟，該地區(qū)最大的消費國德國面臨著制造業(yè)、汽車和建筑業(yè)需求低迷的局面。在美國，由于預(yù)期的供應(yīng)不平衡和綠色能源項目對銅的需求不斷增加，人們對長期銅需求持續(xù)樂觀。Fastmarkets還預(yù)計，到 2034 年，銅需求將以2.6%的復(fù)合年增長率 (CAGR) 增長。

◎10月11日消息，阿聯(lián)酋環(huán)球鋁業(yè)公司 (EGA) 宣布，其子公司幾內(nèi)亞氧化鋁公司 (GAC) 的鋁土礦出口目前被海關(guān)暫停。EGA正在努力迅速解決這一問題，但其Al Taweelah氧化鋁精煉廠的生產(chǎn)并未受到影響。這次暫停加劇了氧化鋁市場一年來的供應(yīng)緊張。早些時候的中斷包括美國鋁業(yè)公司關(guān)閉其位于澳大利亞的Kwinana精煉廠，以及力拓公司因天然氣短缺而宣布其昆士蘭精煉廠遭遇不可抗力等。

◎美國鋁業(yè)協(xié)會初步估計，2024年上半年，美國和加拿大的鋁需求（即國內(nèi)生產(chǎn)商的出貨量加上進口量）估計達140.56億磅，比 2023年上半年的133.65億磅增長5.2%。此前2023年，北美鋁行業(yè)受去庫存及進口量下滑（約下降25%）影響，整體需求疲軟。美國鋁業(yè)協(xié)會總裁兼首席執(zhí)行官Charles Johnson表示：“2024年仍然是鋁需求強勁的一年?？蛻艉徒K端消費者已經(jīng)明確表示，他們想要可持續(xù)、可回收的材料，比如鋁。我們的會員正在美國投資生產(chǎn)，以幫助滿足現(xiàn)在和未來的這種需求。”

◎10月10日消息，智利Cochilco銅業(yè)委員會周四表示，智利國有礦產(chǎn)商Codelco公司8月銅產(chǎn)量較上年同期增加10.1%，至12.53萬噸，而其他大型礦產(chǎn)商表現(xiàn)各異。必和必拓（BHP）控股的Escondida礦產(chǎn)量同比增長15.5%至10.53萬噸；而嘉能可（Glencore）和英美資源公司（Anglo American）合營的Collahuasi礦8月銅產(chǎn)量同比減少11.3%，至4.88萬噸。

◎據(jù)報道，倫鋁周五上漲，因擔心主要出口國幾內(nèi)亞原材料供應(yīng)中斷，可能進一步收緊氧化鋁市場。北京時間20:03，倫鋁漲2.59%至2658美元/噸。阿聯(lián)酋環(huán)球鋁業(yè)公司（EGA）稱，其子公司幾內(nèi)亞氧化鋁公司（GAC）的鋁土礦出口已被海關(guān)暫停。StoneX分析師Natalie Scott-Gray表示，鑒于中國是全球最大的鋁土礦進口國，因此近期供應(yīng)中斷導(dǎo)致上期所氧化鋁價格飆升并不令人意外。今年迄今幾內(nèi)亞鋁土礦出口增長了23%，因GAC的供應(yīng)量增加。該公司去年出口了1400萬噸鋁土礦。

◎10月4日，韋丹塔公司（Vedanta Limited）公布了2025財年第二季度（2024年7月-9月）及上半年（2024年4月-9月）產(chǎn)量報告。報告顯示，2025財年第二季度，韋丹塔總計鋁產(chǎn)量為60.9萬噸，同比增長3%，環(huán)比增長2%；Lanjigarh冶煉廠的氧化鋁產(chǎn)量為49.9萬噸，同比增長8%，環(huán)比下滑7%。2025財年第二季度，韋丹塔精煉鋅產(chǎn)量為19.8萬噸，同比增長7%，環(huán)比減少6%；精煉鉛產(chǎn)量為6.3萬噸，同比增長12%，環(huán)比增長23%；精煉銅產(chǎn)量為4.1萬噸，同比增加16%；可銷售白銀產(chǎn)量環(huán)比增10%。

◎10月11日消息，阿聯(lián)酋EGA公司在聲明稿中稱，來自GAC的鋁土礦出口目前被海關(guān)暫停。公司表示，正在尋求海關(guān)澄清這一行動的原因，并努力盡快解決這一問題。EGA稱，在AL TAWEELAH氧化鋁精煉廠的生產(chǎn)持續(xù)正常，預(yù)計不會因此受到任何影響。

◎10月10日消息，力拓宣布，已于9月30日完成對三菱商事（Mitsubishi）持有的Boyne冶煉廠（BSL）11.65%股份的收購交易。交易完成后，力拓對BSL的持股比例升至71.04%，三菱將不再持有BSL的任何股份。澳大利亞第二大鋁冶煉廠BSL位于昆士蘭，目前已運營四十余年，過去幾年對該廠的投資使其鋁年產(chǎn)能從21萬噸增加到目前的50多萬噸。2023年力拓在BSL鋁產(chǎn)量中所獲份額（當時持股59.4%）約為29.5萬噸， 2024年上半年為15萬噸。

◎10月10日消息，Northisle Copper and Gold為其位于不列顛哥倫比亞省哈迪港附近的100%控股項目提供了最新的資源估算，以支持新的初步經(jīng)濟評估（PEA），該評估預(yù)計將于2025年第一季度初發(fā)布。North Island項目資源目前總計9.06億噸，指示資源銅品位為0.16%，金品位為0.24克/噸和鉬品位為75 ppm，總含金屬量為63億磅銅當量；另外還有2.14億噸推斷資源，銅品位為0.12%、金品位為0.22克/噸和鉬品位為52 ppm，總含金屬量為13億磅銅當量。

◎10月10日消息，智利國家礦業(yè)公司Codelco周四表示，與去年同期相比，該國8月份的銅產(chǎn)量增加了10.1%，產(chǎn)量為12.53萬噸，而其他主要礦商的結(jié)果喜憂參半。必和必拓控制的Escondida礦的產(chǎn)量增長了15.5%，達到10.53萬噸。與此同時，嘉能可和英美資源集團聯(lián)合經(jīng)營的Collahuasi礦產(chǎn)量下降11.3%，至4.88萬噸。

10:00中國9月貿(mào)易帳(億元)

?10:50中國9月以美元計算貿(mào)易帳(億美元)

?23:00美國9月紐約聯(lián)儲1年通脹預(yù)期