中鎢高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買五礦鎢業(yè)集團有限公司、湖南沃溪礦業(yè)投資有限公司合計持有的湖南柿竹園有色金屬有限責任公司100%股權(quán)，并向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。交易價格（不含募集配套資金金額）519,452.41萬元，湖南柿竹園有色金屬有限責任公司主營業(yè)務鎢、鉬、鉍多金屬礦采選及螢石綜合回收、鎢精礦冶煉加工和鉍系新材料研發(fā)。

本次重組支付方式：

本次交易前后，上市公司股東持股情況如下表：

本次交易完成后，公司股本為2,090,228,416股，同時社會公眾股持股比例高于10%，不會導致公司不符合股票上市條件。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)后募集配套資金前，五礦股份及一致行動人持股數(shù)量變更為1,370,218,365股，持股比例變更為65.55%，五礦股份仍為上市公司的控股股東，中國五礦仍為上市公司實際控制人。本次交易完成后公司每股收益有所提升，不存在因本次交易而導致公司即期每股收益被攤薄的情況。本次交易完成后，上市公司總股本將有所增加，若未來上市公司業(yè)務未能獲得相應幅度的增長，上市公司每股收益指標將存在下降的風險。