鉛、鋅礦產(chǎn)是內(nèi)蒙古自治區(qū)的優(yōu)勢礦產(chǎn)資源，均居全國第一位。鉛礦保有資源儲量1008萬噸，鋅礦保有資源儲量2098萬噸，主要分布在巴彥淖爾市、赤峰市、呼倫貝爾市、錫林郭勒盟。赤峰市是內(nèi)蒙古鉛鋅礦的重要分布區(qū)，包括白音諾爾鉛鋅礦（現(xiàn)名為赤峰中色白音諾爾礦業(yè)有限公司），位于巴林左旗北部，是中國北方少見的大型鉛鋅金屬礦床。此外，還有位于阿魯科爾沁旗雙勝鎮(zhèn)轄區(qū)的三楞子山鉛鋅礦。錫盟地區(qū)共發(fā)現(xiàn)金屬礦產(chǎn)32種，有探明儲量的14種。共發(fā)現(xiàn)礦床、礦點、礦化點283處、其中大型礦床2處、中型礦床11處、小型礦床89處、礦，化。點181處。錫盟南部鑲黃旗-多倫金、鐵、銅,銀、鎢、鉛鋅及非金屬成礦帶。為了解內(nèi)蒙古自治區(qū)鉛鋅礦產(chǎn)業(yè)鏈2024年有哪些新變化，實地探訪鉛鋅礦及鉛鋅冶煉原料，生產(chǎn)和銷售情況，上海鋼聯(lián)組織一站式走訪鉛鋅礦及鉛鋅冶煉生產(chǎn)企業(yè)，參觀冶煉工藝和設(shè)備，探討鉛鋅市場未來原料發(fā)展趨勢。

調(diào)研時間：2024年5月19日-5月24日

調(diào)研地點：內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市、錫林郭勒盟

調(diào)研方式：實地走訪

調(diào)研目的：走訪鉛鋅礦及鉛鋅冶煉企業(yè)，了解企業(yè)目前生產(chǎn)情況及銷售情況、加工費未來發(fā)展趨勢，內(nèi)蒙古當(dāng)?shù)卣邇?yōu)勢。

調(diào)研對象：鉛鋅礦生產(chǎn)企業(yè)，鉛鋅礦貿(mào)易商，鉛冶煉和鋅冶煉企業(yè)等鉛鋅生產(chǎn)企業(yè)。

鋅冶煉企業(yè)1：

1.企業(yè)簡介：是一家國有控股、中外合資的鋅冶煉生產(chǎn)企業(yè)，鋅產(chǎn)能22.5萬噸，其中熱鍍鋅合金10萬余噸。企業(yè)近年環(huán)保投入大，企業(yè)職工待遇較好。

2.采購情況：50%鋅精礦從內(nèi)蒙兄弟單位采購，另外赤峰當(dāng)?shù)氐匿\精礦相對豐富，采購距離上相對便捷。

3.生產(chǎn)情況：企業(yè)目前是滿產(chǎn)狀態(tài)，有兩套系統(tǒng)，新系統(tǒng)與老系統(tǒng)產(chǎn)能基本持平。鋅精礦入庫前通過分公司進行脫硫脫鉛工藝處理。兩套系統(tǒng)均為濕法冶煉。除年產(chǎn)20萬余噸鋅錠及熱鍍合金外，還有副產(chǎn)品銀錠、鎘錠。目前月產(chǎn)量1.7萬噸，鋅錠與合金各占一半，預(yù)計7月中旬檢修，檢修時長一個月左右。

4.銷售情況：由于運輸距離影響，成品鋅錠主要銷往華北地區(qū)天津和華東地區(qū)山東，近段時間下游消費有所放緩，但對企業(yè)整體銷售影響不大，企業(yè)銷售以長單為主。熱鍍合金主要與國有大型鋼廠合作較多，目前合金生產(chǎn)及銷售能力在國內(nèi)屬于前列。

5.加工費情況：目前鋅精礦加工費平均在3000元/金屬噸左右。

6.庫存情況：目前原料庫存維持3萬噸左右；現(xiàn)在普遍原料偏緊張，據(jù)了解有的礦商在銷售第四季度的貨；目前全廠成品庫存鋅錠較少，只有幾百噸；鋅合金庫存1千噸左右。

鉛鋅礦貿(mào)易企業(yè)2：

1、企業(yè)簡介：公司前身為翁牛特旗瑞鵬礦業(yè)有限公司，成立于2002年，主要從事有色金屬及其礦產(chǎn)品貿(mào)易。2012年4月9日加入山東黃金，公司注冊資金4900萬元，山東黃金有色礦業(yè)集團控股70%。在上海，滿洲里，天津設(shè)立有子公司，另外設(shè)北部業(yè)務(wù)區(qū)和河南、中南、西部、東部4個辦事處，在俄羅斯設(shè)代表處。

2、貿(mào)易情況：目前鉛鋅礦年貿(mào)易量50多萬噸，與洲際資源有限公司、TECK METALS LTD （泰克）、NOK Group Limited（NOK） 、NORDWELLS MINERALS CO.,LIMITED （諾德）等國際大型礦山及紫金礦業(yè)、盛屯集團、南方有色等國內(nèi)大型企業(yè)達成長期戰(zhàn)略合作。

3、銷售情況：主要以北方鋅錠冶煉廠為主，鋅精礦加工費5200元/金屬噸，鉛精礦加工費900元/金屬噸；計價方式有按照月均價扣減加工費或期貨盤面點價方式。南方地區(qū)也有辦事處，華東也有分公司，銷售范圍也比較廣泛。

鉛冶煉企業(yè)3：
1、企業(yè)簡介：公司資產(chǎn)總規(guī)模24億元，分別于2014年和2018年完成了兩次技術(shù)升級和擴能改造，新建15萬噸/年廢舊鉛酸蓄電池拆解項目，電解鉛產(chǎn)能達22萬噸，白銀300噸，黃金300公斤，副產(chǎn)品有硫酸、次氧化鋅、冰銅、銻白（粗銻）、粗鉍、粗碲等。2018年營業(yè)收入已突破30億元，是華北地區(qū)、東北地區(qū)目前規(guī)模最大、綜合回收能力最強的鉛冶煉企業(yè)。
2、生產(chǎn)方面：電解鉛實際年產(chǎn)12萬噸，今年再生產(chǎn)線沒有開，副產(chǎn)品硫酸年產(chǎn)量12萬噸，和鉛錠產(chǎn)出比一比一，白銀300噸，黃金一噸50億產(chǎn)值。
3、原料方面：原料鉛精礦外采60%，自有礦山10-15%全股礦山白銀貿(mào)易，廈門國貿(mào)給供貨，目前廠區(qū)原料庫存2萬噸，維持半個月的量，原料供應(yīng)緊張的原因一方面外國小礦山關(guān)掉另一方面國內(nèi)部分資源枯竭，礦山品位降低。

4、銷售方面：成品鉛錠庫存0，除了爐渣其他產(chǎn)品一律銷售比較緊俏
5、后市看法：鉛價會偏強一些，原料緊張所致
鉛鋅礦生產(chǎn)企業(yè)4：

1、企業(yè)簡介：公司位于赤峰市克什克騰旗東北部的巴彥查干蘇木境內(nèi)，主要產(chǎn)品為鋅精礦、鉛精礦（含銀），公司為股份制企業(yè)，由盛達礦業(yè)股份有限公司(上市公司持股62.96%)、內(nèi)蒙古礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司(持股27.78%)、內(nèi)蒙古第九地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)院(持股9.26%)共同投資組建。2004年6月16日開工建設(shè)，2005年9月9日建成試車投產(chǎn)，一期設(shè)計采選處理能力2000噸/天，生產(chǎn)服務(wù)年限16年。經(jīng)2008年改擴建后產(chǎn)能提升，形成日采選處理能力3000噸/天、年處理能力90萬噸的大型銀多金屬礦山。
2、生產(chǎn)方面：2005年9月投產(chǎn)，建成年產(chǎn)60萬噸生產(chǎn)能力;于2008年完成選礦擴建、2012年完成采礦擴建，實現(xiàn)采、選年產(chǎn)90萬噸的生產(chǎn)能力；原礦中鋅平均品位約4.38%，鉛平均品位約2.1%；鋅精礦品位45%，鉛精礦品位45%。目前鉛精礦年產(chǎn)8000金屬噸，鋅精礦年產(chǎn)19000金屬噸，銀60噸，同比去年沒啥變化，原礦品位略有下滑，原先5%，現(xiàn)在4.8%。每年元旦左右停，過春節(jié)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
3、銷售情況：鉛精礦興安銀鉛，鋅精礦興安銅鋅，以長單的方式供給周邊鋅冶煉廠，鉛精礦主要是集團子公司內(nèi)部消化，鋅精礦加工費3100元/金屬噸，鉛精礦加工費500元/金屬噸。今年前幾個月一直在走低，最近20年少見。
4、庫存方面：沒留庫存，產(chǎn)出立即銷售。

5、后市預(yù)測：大方向看漲，市場貨源供應(yīng)緊張，加工費或下調(diào)。

鉛鋅礦生產(chǎn)企業(yè)5：
1、企業(yè)簡介：屬于民營礦企，位于巴林左旗，年產(chǎn)30w噸鉛鋅原礦。
2、生產(chǎn)情況：目前停產(chǎn)，前年出事故了，礦到現(xiàn)在還沒開，礦石品味下滑，之前10%左右，現(xiàn)在3-5%。礦山環(huán)保安全要求太嚴，需要配備6大礦山安全系統(tǒng)，加大成本。目前鋅價給到礦山很好的利潤，預(yù)計7月1號之后準備復(fù)產(chǎn)。目前巴林左旗100多家礦山，只開了三家（去年開了五家）白礦、宇邦和山金紅嶺。

3、后市預(yù)測，還是看好礦價，供應(yīng)緊張。

鉛冶煉企業(yè)6：
1、公司簡介：山東黃金旗下公司，位于內(nèi)蒙古赤峰市巴林左旗鳳凰山工業(yè)園區(qū)內(nèi)，占地500畝，設(shè)計總投資13.4億元，2014年8月底投料試車。 赤峰山金銀鉛有限公司項目采用國家大力推廣的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的“氧氣底吹熔煉-底吹電熱熔融還原-電解精煉”新工藝，具有工藝技術(shù)先進、節(jié)能、環(huán)保、自動化水平高的優(yōu)點。設(shè)計年產(chǎn)能力為電解鉛10萬噸、硫酸12萬噸、銀150噸、金120公斤、銅硫2000噸、鋅17000噸。
2、生產(chǎn)情況：目前年產(chǎn)10萬噸原生鉛錠，一個月9000噸左右原生鉛錠，銀子每月15-20噸，同比去年變化不大，生產(chǎn)情況正常。

3、銷售情況：主要主要銷售到華北地區(qū)的電池廠家和貿(mào)易商。
4、庫存情況：集團有自有礦山，原礦3萬噸，滿足生產(chǎn)，原料2/3來自外采，進口比較少，基本以國內(nèi)礦為主。

鉛鋅礦生產(chǎn)企業(yè)7：

1.企業(yè)簡介：該企業(yè)位于內(nèi)蒙古赤峰市巴林左旗烏蘭達壩，由山東黃金集團與赤峰市巴林左旗于2010年3月共同組建，主要產(chǎn)品為鋅精礦、鐵精礦、鉛精礦（含銀）和銅精礦等，是一個集采選于一體的現(xiàn)代化礦山。

2.產(chǎn)能情況：采選能力165萬噸/年，日處理能力可達5000噸/日；原礦中鋅平均品位約1.81%，鉛平均品位約0.05%；鋅精礦品位49%，鉛精礦品位65%。鋅精礦大概每年2萬噸金屬噸，每年190-200w噸原礦處理量，產(chǎn)量同比變化不大，出廠加工費3100，原礦1.2%比較低，這幾年品位有所下滑。

• 銷售情況：鋅精礦以長單的方式供給山金瑞鵬，鉛精礦主要是集團子公司山金銀鉛內(nèi)部消化，鋅精礦加工費3100元/金屬噸，鉛精礦加工費600元/金屬噸。
• 目前市場貨源緊，后續(xù)繼續(xù)看跌鉛鋅精礦加工費。

鋅冶煉企業(yè)8：
1、企業(yè)簡介：內(nèi)蒙古地礦集團控股子公司，由內(nèi)蒙古地礦集團、內(nèi)蒙古玉龍礦業(yè)出資組建，注冊資本金16.88億元。公司主要任務(wù)是按照集團公司要求進行銅、鋅金屬冶煉與貿(mào)易，進一步提高礦產(chǎn)資源開發(fā)利用水平，依托錫林郭勒盟豐富的有色金屬資源和西烏旗的能源優(yōu)勢，按照建立完整的“探、采、選、冶、加”一體化和“煤、電、冶”循環(huán)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求，努力打造自治區(qū)級專業(yè)化和現(xiàn)代化的有色金屬生產(chǎn)加工示范企業(yè)。項目總體設(shè)計規(guī)模為20萬噸鋅冶煉，10萬噸銅冶煉，共分三期投資建設(shè)。目前年產(chǎn)10萬噸鋅冶煉項目于2009年8月27日竣工投產(chǎn)，當(dāng)年就實現(xiàn)了達產(chǎn)達標，穩(wěn)定達標排放，具備了年產(chǎn)電鋅10萬噸、硫酸19萬噸的生產(chǎn)能力。本著優(yōu)化工藝、環(huán)保先進和資源綜合利用的思路，先期建設(shè)了奧斯麥特爐渣處理系統(tǒng)、二次鋅物料處理系統(tǒng)和熱能綜合利用系統(tǒng)。兩期項目已完成投資28.4億元，安排就業(yè)1700人，是盟旗重點工業(yè)企業(yè)。
2、生產(chǎn)情況：目前年產(chǎn)12萬噸鋅錠，原料50%用自己的礦山，50%需要外采，海外的從嘉能可手中拿貨，近期還有海外礦進來，主要是前期比價打開之后鎖的貨?，F(xiàn)在月產(chǎn)量1萬噸左右，同比稍微減少了點，主要因為虧損太多了。進口加工費折合到廠3200左右，冶煉成本5000-6000。目前覺得加工費太低，會倒逼冶煉廠減產(chǎn)。
3、庫存情況：半個月原料庫存，正常備到半個月到一個月左右，現(xiàn)在偏低一點
4、銷售情況：貿(mào)易商多一些，對接4家，全是長單為主

鉛鋅礦生產(chǎn)企業(yè)9：
1、企業(yè)簡介：礦山位于錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗白音華鎮(zhèn)巴彥胡博嘎查，屬于銀泰旗下礦山，主產(chǎn)鉛鋅銀，公司現(xiàn)有選礦車間2座，總處理量為3000t/d，年處理量50萬噸。選礦廠均已通過環(huán)?，F(xiàn)場驗收。

2、生產(chǎn)情況：年產(chǎn)鉛精礦1萬噸，鋅精礦2萬噸，銀170噸。產(chǎn)量同比穩(wěn)定，全年按照指標生產(chǎn)，對后續(xù)價格看漲，原料端仍比較緊張。鋅礦原礦品味20多，后面逐步下降，現(xiàn)在在2-3左右，外圍新探的1118高地礦正在施工，儲量較大，但還要3-4年出量。
3、庫存情況：年末選礦廠放假時會備一點原礦，平時不會備礦，隨產(chǎn)隨銷
4、銷售情況：下游有部分給到附近的興安銅鋅，其余以長單形式給到公司的銷售部門。

綜上所述1、目前來看市場上鉛精礦和鋅精礦供應(yīng)比較緊缺，預(yù)計鉛精礦加工費下調(diào)幅度不會太大，鋅精礦加工費下調(diào)空間400-500元/金屬噸；

2、內(nèi)蒙古地區(qū)鉛鋅冶煉廠原料庫存整體表現(xiàn)尚可，原因一方面有自家礦山維持，另一方面距離礦山較近，區(qū)位優(yōu)勢明顯；不過受供應(yīng)緊張影響其他地區(qū)鉛鋅煉廠也會去內(nèi)蒙古采購鉛鋅礦原料，導(dǎo)致加工費或下滑；

3、內(nèi)蒙古地區(qū)鉛錠冶煉廠的長單多以長單為主，主要銷到華北和華東地區(qū)；另外大部分鉛鋅冶煉廠的成品鉛錠和鋅錠庫存普遍較低甚至保持零庫存狀態(tài)。